Les banques de d\u00e9tail ont \u00e9t\u00e9 particuli\u00e8rement affect\u00e9es par l\u2019av\u00e8nement du num\u00e9rique et de la mobilit\u00e9 et notamment leurs r\u00e9seaux d\u2019agence dont on n\u2019a plus besoin comme auparavant ! Il y a dix ans, on pouvait pr\u00e9dire soit la fin des banques traditionnelles, soit de leurs agences de d\u00e9tail. Aujourd\u2019hui, qu\u2019en est-il ? Les banques sont toujours l\u00e0, tout comme leurs agences de d\u00e9tail, m\u00eame si leur nombre commence tout seulement \u00e0 d\u00e9croitre. Les d\u00e9sinterm\u00e9diateurs en puissance ne manquent pas mais aucun n\u2019a r\u00e9ellement r\u00e9ussi \u00e0 d\u00e9loger les banques. Elles ont plut\u00f4t bien r\u00e9sist\u00e9 au tsunami num\u00e9rique m\u00eame si leurs m\u00e9tiers ont \u00e9t\u00e9 profond\u00e9ment transform\u00e9s. Et on ne parle m\u00eame pas des crises financi\u00e8res tout comme des \u00e9volutions de la r\u00e8glementation prudentielle et des ratios de solvabilit\u00e9 (B\u00e2le II & III).<\/p>\n
Cela fait longtemps nous pouvons g\u00e9rer une grande partie de nos transactions financi\u00e8res en ligne dans les banques traditionnelles : obtenir l\u2019\u00e9tat de ses comptes, effectuer des virements imm\u00e9diats, diff\u00e9r\u00e9s ou r\u00e9guliers, et m\u00eame mener diff\u00e9rentes transactions financi\u00e8res plus sp\u00e9cialis\u00e9es. Cela avait m\u00eame commenc\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque glorieuse du Minitel ! Et on peut faire cela surtout tous les \u00e9crans, notamment mobiles.<\/p>\n
La banque directe<\/strong><\/p>\n Les r\u00e9seaux de banques traditionnelles ont aussi lanc\u00e9 leurs offres de banques directes, sans agences : eLCL <\/strong>chez LCL, Agence Directe <\/strong>\u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, Hello Bank <\/strong>\u00e0 la BNP-Parisbas, CMUT Direct <\/strong>au Cr\u00e9dit Mutuel, Filbanque <\/strong>au CIC, diverses offres dans les diff\u00e9rentes caisses r\u00e9gionales du Cr\u00e9dit Agricole<\/strong>, et aussi AXA Banque <\/strong>(anciennement Banque Directe).<\/p>\n Ces services de banques directes ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s en r\u00e9action aux offres de banques directes issues de \u201cpure player\u201d comme ING Direct <\/strong>(850 000 clients en France), Boursorama Banque <\/strong>(460 000 clients en France), <\/strong>Monabanq <\/strong>(cr\u00e9\u00e9e en 2006, 290 000 clients en France) et Fortuneo Banque<\/strong> (cr\u00e9\u00e9e en 2000, vend aussi des assurances, filiale du Cr\u00e9dit Mutuel ARKEA, 180 000 clients).<\/p>\n Il y aurait<\/a> en tout entre 2 et 3 millions de clients de banques directes en France. Ils repr\u00e9sentent un faible volume du march\u00e9, moins de 5% au nez. Mais leurs clients sont plus ais\u00e9s que la moyenne et sont donc plus rentables pour ces banques, au d\u00e9triment des banques de d\u00e9tail traditionnelles.<\/p>\n Les moyens de paiement<\/strong><\/p>\n Le march\u00e9 bancaire est compl\u00e9t\u00e9 de celui des moyens de paiement. Ce sont surtout eux qui se sont multipli\u00e9s avec les usages num\u00e9riques.<\/p>\n Les banques distribuent les cartes de paiement Carte Bleue<\/strong>, Visa <\/strong>et Master Card<\/strong>, et il y a l\u2019American Express<\/strong>. Ils se sont aussi mis au num\u00e9rique, mais surtout pour am\u00e9liorer la s\u00e9curisation des paiements en ligne. C\u2019est ainsi le cas de 3DSecure<\/strong> qui est commun \u00e0 Visa et Mastercard et qui oblige l\u2019Internaute \u00e0 saisir un code qui vient de son mobile pour valider tout achat.<\/p>\n L\u2019Internet a aussi donn\u00e9 lieu \u00e0 la cr\u00e9ation de syst\u00e8mes de paiement alternatifs, le plus connu \u00e9tant certainement Paypal<\/strong>. Paypal \u00e9tait aux banques ce que Google TV est aux cha\u00eenes de t\u00e9l\u00e9vision : un grand \u00e9pouvantail de la grande d\u00e9sinterm\u00e9diation poussant \u00e0 de s\u00e9v\u00e8res remises en cause. Mais avec plus de peurs que de mal pour l\u2019instant, m\u00eame si Paypal a r\u00e9ussi \u00e0 devenir un leader incontest\u00e9 de son propre march\u00e9. Google s\u2019est bien lanc\u00e9 de son c\u00f4t\u00e9 avec Checkout<\/strong> qui devait tout balayer. Il s\u2019est r\u00e9cemment fondu dans Google Wallet <\/strong>mais a bien du mal \u00e0 exister face \u00e0 Paypal. Il est cependant num\u00e9ro deux du secteur avec 8% de p\u00e9n\u00e9tration du march\u00e9 vs 48% pour Paypal (source<\/a>).<\/p>\n Au Japon, il y notamment le porte-monnaie \u00e9lectronique de la carte Suica<\/strong> qui est int\u00e9gr\u00e9 dans des cartes NFC ainsi que dans les mobiles. Un cas int\u00e9ressant car ce standard de facto a \u00e9t\u00e9 pouss\u00e9 par JR East, la compagnie de trains de Tokyo et par Sony, qui produit la puce Felica qui la fait fonctionner. La carte Suica est aussi pouss\u00e9e par la chaine de magasins de proximit\u00e9 \u201c7 Eleven\u201d qui est\u2026 japonaise depuis 1991.<\/p>\n Dans l\u2019univers du mobile, on ne compte plus les solutions de paiement mobile, avec ou sans contact ou QR Code. Ne serait-ce qu\u2019en France, nous avons une ribambelle de startups qui se sont lanc\u00e9es sur ce cr\u00e9neau : LemonWay <\/strong>(plut\u00f4t orient\u00e9 paiement entre personnes et gestion de cagnottes, comme Leetchi<\/strong>), PayPlug <\/strong>(paiement en ligne et sur mobile, sans terminal c\u00f4t\u00e9 commer\u00e7ant), Flashiz <\/strong>et Kiips <\/strong>(paiement par QRCode), Citizy <\/strong>(paiement mobile, gestion des points de fid\u00e9lit\u00e9, paiement des transports\u2026 sur la c\u00f4te d\u2019Azur), Skimm<\/strong> (paiement commer\u00e7ants et entre personnes), Paytop <\/strong>(paiements entre personnes, notamment pour familles \u00e0 l\u2019\u00e9tranger) et encore Tagattitude <\/strong>(technologie de paiement par transfert audio s\u00e9curis\u00e9). Il y a aussi Buyster, <\/strong>lanc\u00e9 par Orange, SFR et Bouygues T\u00e9l\u00e9com.<\/p>\n Aux USA, il faut compter avec de nombreux \u00e9quivalents de nos startups fran\u00e7aises et notamment avec Square<\/strong>, cr\u00e9\u00e9 par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter,\u00a0<\/strong>et son petit lecteur de cartes bancaires pour mobiles. Et aussi Affirm<\/strong>, cr\u00e9\u00e9 par le fondateur de Paypal, dont c\u2019est un \u00e9quivalent mobile.<\/p>\n L\u2019objectif partag\u00e9 de tous ces outils ? Que le paiement soit plus simple et plus s\u00e9curis\u00e9 que l\u2019usage d\u2019une carte bancaire et de son num\u00e9ro circulant plus ou moins en clair sur Internet ! En pratique\u2026 cela reste \u00e0 v\u00e9rifier car nombre de ces syst\u00e8mes deviennent \u00e0 la fin de v\u00e9ritables usages \u00e0 gaz. Surtout en l\u2019absence de standard et d\u2019interop\u00e9rabilit\u00e9 \u00e0 grande \u00e9chelle !<\/p>\n Au passage, chacun prend sa commission sur chaque transaction. Avec une r\u00e9partition des frais entre un nombre d\u2019acteurs qui va grandissant. Or, comme il est difficile de charger plus de 3% sur les prix de vente, cette commission se r\u00e9partit sur un plus grand nombre d\u2019acteurs qui ne b\u00e9n\u00e9ficient pas de grandes \u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle.<\/p>\n Cela explique pourquoi pas mal de startups s\u2019int\u00e9ressent aux \u00e9changes d\u2019argent dits non-marchands, notamment ceux des \u00e9migr\u00e9s qui rapatrient une partie de leurs revenus dans leur famille d\u2019origine. Les commissions sont en moyenne de 12,4% (source<\/a>) pour l\u2019envoi d\u2019argent en Afrique, la zone la plus ch\u00e8re du monde pour ce genre de service (moyenne monde : environ 9% selon la World Bank<\/a>). Elles peuvent atteindre 20% dans certains pays o\u00f9 la concurrence est faible voire m\u00eame plus de 50% pour des transferts d\u2019argent entre certains pays africains. Des tarifs \u00e9lev\u00e9s qui s\u2019expliquent notamment par la faible bancarisation des foyers. Pour le r\u00e9f\u00e9rent qu\u2019est la Western Union<\/strong>, la commission est ainsi de 3,75% pour envoyer 400\u20ac en C\u00f4te d\u2019Ivoire en une journ\u00e9e. Western Union a du baisser ses tarifs tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s face \u00e0 la concurrence grandissante. Ces transferts d\u2019argent dans le monde repr\u00e9sentent une manne de $300B !<\/p>\n Pour le reste, autant dire que dans le paiement mobile, nous avons affaire \u00e0 un march\u00e9 extr\u00eamement fragment\u00e9. Chacun de ces acteurs se doit de monter des partenariats gagnants-gagnants avec les commer\u00e7ants en amont et les banques en aval. Aucun n\u2019arrive \u00e0 atteindre une couverture suffisante du march\u00e9 comme le font les cartes Visa et Mastercard.\u00a0 Il faut dire que ces deux derniers ont mis quelques d\u00e9cennies \u00e0 s\u2019\u00e9tablir comme standards chez les commer\u00e7ants et les particuliers !<\/p>\n Les impacts du num\u00e9rique sur les banques de d\u00e9tail<\/strong><\/p>\n Pour revenir aux banques de d\u00e9tail, le d\u00e9veloppement des usages num\u00e9riques a eu plusieurs cons\u00e9quences directes et indirectes sur le m\u00e9tier de la banque de d\u00e9tail :<\/p>\n Dans le m\u00eame temps, les r\u00e9seaux bancaires sont rest\u00e9s nationaux, m\u00eame dans l\u2019essentiel des pure players de la banque directe. Ils n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 envahis par des acteurs \u00e9trangers comme l\u2019a \u00e9t\u00e9 le secteur des services et du commerce en ligne avec Amazon, eBay, Google, Facebook et autres Yahoo ! Les banques restent des tiers de confiance de r\u00e9f\u00e9rence dans ce bas monde, malgr\u00e9 les d\u00e9boires cons\u00e9cutifs aux crises financi\u00e8res que certaines ont d\u00e9clench\u00e9s.<\/p>\n L\u2019impact sur les agences<\/strong><\/p>\n Quel a \u00e9t\u00e9 l\u2019impact de tout ce remue-m\u00e9nage sur le r\u00e9seau des 27000 agences traditionnelles des banques de d\u00e9tail ? Selon l\u2019\u00e9tude Dyna OGRB<\/a> d\u2019Infostat Marketing, le nombre de points de vente bancaires a m\u00eame augment\u00e9 en 2012, de 2,03% (hors bureaux de poste) aux alentours de 27000. Comme si le num\u00e9rique avait compt\u00e9 pour du beurre pendant ces dix derni\u00e8res ann\u00e9es !<\/p>\n Mais cette augmentation est en voie de s\u2019arr\u00eater<\/a> voire de s\u2019inverser. Selon le cabinet Roland Berger, les agences vont m\u00eame devoir maintenant fermer au rythme de 2% \u00e0 4% par an (source<\/a>). Par seulement du fait du num\u00e9rique mais aussi de l\u2019\u00e9volution du compte d\u2019exploitation des banques qui leur impose de faire des \u00e9conomies de frais de fonctionnement. Et comment une bonne part du r\u00e9seau et des clients n\u2019est pas rentable, les banques vont d\u00e9sinvestir les zones les moins rentables et investir celles qui le sont plus. Les villes en premier !<\/p>\n Quand on int\u00e8gre les bureaux de poste, dont une partie seulement est d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l\u2019activit\u00e9 bancaire (Banque Postale), le total baisse et il suit le d\u00e9pouillement des zones faiblement habit\u00e9es.<\/p>\n Comment les banques s\u2019adaptent-elles ? Elles installent de plus en plus d\u2019automates dans les agences. Elles font en sorte que des contacts \u201chumains\u201d soient accessibles par tous les moyens de t\u00e9l\u00e9communication : t\u00e9l\u00e9phone, chat, chat vid\u00e9o, email, et m\u00eame r\u00e9seaux sociaux. Du num\u00e9rique, oui, mais avec une mise en avant du contact avec de vraies personnes, pas juste des logiciels ! Il est surtout important de tenir compte de l\u2019\u00e9volution des modes de vie et d\u2019am\u00e9liorer la joignabilit\u00e9 de la banque, au-del\u00e0 des heures traditionnelles de bureaux.<\/p>\n Elles utilisent aussi ces nouveaux moyens<\/a> pour faire venir les clients dans les agences et leur vendre de nouveaux produits. Elles rationnalisent leurs implantations par grappes d\u2019agences<\/a>. La banque d\u2019aujourd\u2019hui est l\u2019une des meilleures incarnations du \u201cclick and mortar<\/em>\u201d qui associe la relation client en ligne et en r\u00e9el quand c\u2019est n\u00e9cessaire.<\/p>\n L\u2018autre \u00e9volution est la tentation de devenir plus g\u00e9n\u00e9raliste et de placer d\u2019autres produits : de l\u2019assurance vie, de la protection sant\u00e9 voire de l\u2019assurance tout court. Au contraire, les assureurs veulent aussi devenir banquiers.<\/p>\n Qu\u2019en est-il de l\u2019emploi dans les banques ? Leurs effectifs ont augment\u00e9 dans la premi\u00e8re moiti\u00e9 des ann\u00e9es 2000 pour se tasser l\u00e9g\u00e8rement depuis (source: AFB). Les r\u00e9seaux de banques mutualistes ont m\u00eame progress\u00e9 au d\u00e9pend des autres banques traditionnelles. Le pic d\u2019emplois<\/a> dans les banques date du milieu des ann\u00e9es 1980 avec environ 432 000 emplois. Il est actuellement de 377 000.<\/p>\n Quand on observe la structure de l\u2019emploi dans les banques traditionnelles de l\u2019AFB, leurs 208K emplois comprennent environ un tiers en agences de banque de d\u00e9tail aux particuliers. Ces 74600 emplois sont les plus menac\u00e9s. A c\u00f4t\u00e9 de cela, il faut compter 22784 emplois directs en informatique auxquels il faut ajouter ceux des prestataires externes qui doivent \u00eatre tr\u00e8s nombreux.<\/p>\n Le march\u00e9 bancaire des particuliers se segmente finalement entre banque de d\u00e9tail qui g\u00e8re les stocks et les flux courants et les syst\u00e8mes de paiement qui ne g\u00e8rent que des flux, pour l\u2019essentiel commer\u00e7ants. Le mod\u00e8le \u00e9conomique de la gestion des flux est les plus courant et profitable. Le mod\u00e8le des banques est petit \u00e0 petit devenu un mod\u00e8le de service. Tant que les acteurs des \u201cflux\u201d n\u2019auront pas trop de vell\u00e9it\u00e9s de g\u00e9rer les \u201cstocks\u201d et que leur march\u00e9 sera tr\u00e8s fragment\u00e9 et faiblement standardis\u00e9, les banques de d\u00e9tail seront quelque peu \u00e0 l\u2019abris.<\/p>\n Les monnaies virtuelles<\/strong><\/p>\n Dans les autres transformations du secteur financier, le truc \u00e0 la mode sont ces monnaies virtuelles alternatives. Cela commence avec celles que l\u2019on trouve dans les univers de jeux en ligne (Second Life, Facebook, etc).<\/p>\n Il y a maintenant les fameux Bitcoin<\/strong>, un syst\u00e8me d\u2019\u00e9change d\u2019argent pair \u00e0 pair tr\u00e8s s\u00e9curis\u00e9, plut\u00f4t focalis\u00e9 sur les \u00e9changes dits non marchands, mais pas que. Il y aurait l\u2019\u00e9quivalent de un milliard de dollars<\/a> de Bitcoins en circulation dans le monde. L\u2019avantage ? Pas de frais de transaction ! L\u2019inconv\u00e9nient ? Le cours tr\u00e8s fluctuant entre bitcoins et monnaies r\u00e9elles (cf ci-dessous l\u2019\u00e9volution du cours bitcoin \/ dollars en un an) ! Sans compter le fait que les bitcoins et leurs \u00e9quivalent peuvent servir \u00e0 des activit\u00e9s peu transparentes telles que le blanchiment d\u2019argent sale<\/a>. D\u2019o\u00f9 leur interdiction en Tha\u00eflande<\/a> depuis peu.<\/p>\n Comment obtenir des bitcoins ? On les ach\u00e8te en ligne avec du \u201cvrai argent\u201d, via des places de march\u00e9 telles que Mt. Gox<\/a>. Et \u00e7a marche \u00e9videmment sur mobile ! Il va falloir r\u00e9viser ses cours d\u2019\u00e9conomie sur les notions de masse mon\u00e9taire ! Et, pour l\u2019instant, pas d\u2019impact sur le m\u00e9tier des banques de d\u00e9tail !<\/p>\n Les autres m\u00e9tiers d\u2019agences<\/strong><\/p>\n Quid d\u2019autres services destin\u00e9s aux particuliers qui s\u2019appuient sur des r\u00e9seaux d\u2019agences ?<\/p>\n Finalement, malgr\u00e9 l\u2019impact du num\u00e9rique sur la structure de leurs agences, les banques ont plut\u00f4t bien r\u00e9sist\u00e9 aux coups de boutoir du num\u00e9rique et des nouveaux moyens de paiement alternatifs. Elles souffriront, devront r\u00e9organiser leurs agences et reconvertir des salari\u00e9s. Mais elles sont toujours en place, elles se transforment, elles sont accessibles en ligne et leur m\u00e9tier subsiste bel et bien. Je vous \u00e9pargne ici les d\u00e9bats sur les banques d\u2019affaire et les salles de march\u00e9\u2026<\/p>\n On est en tout cas tr\u00e8s loin des sc\u00e9narios catastrophes comme ceux qui ont affect\u00e9 le secteur de la culture avec les difficult\u00e9s de la Fnac et autres Virgin face \u00e0 la d\u00e9mat\u00e9rialisation des biens culturels et aux achats en ligne, notamment chez Amazon.<\/p>\n Suite<\/strong><\/p>\n Les banques et les moyens de paiement ne sont ni ma tasse de th\u00e9 ni ma sp\u00e9cialit\u00e9. Je vais revenir \u00e0 mes sujets de pr\u00e9dilection avec la d\u00e9clinaison suivante de cette s\u00e9rie qui sera consacr\u00e9e aux chaines de t\u00e9l\u00e9vision<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Apr\u00e8s le th\u00e8me de l\u2019emploi, je vais continuer cette petite s\u00e9rie de l\u2019\u00e9t\u00e9 sur les faux semblants du num\u00e9rique. Nous allons passer en revue quelques industries ou m\u00e9tiers dont la disparition est parfois annonc\u00e9e quelque peu pr\u00e9matur\u00e9ment. Exemples retenus : les banques, la t\u00e9l\u00e9vision et les usines. 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