{"id":3956,"date":"2010-06-14T10:05:55","date_gmt":"2010-06-14T09:05:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/?p=3956"},"modified":"2010-09-17T19:14:01","modified_gmt":"2010-09-17T17:14:01","slug":"ecosysteme-israelien-television-numerique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/2010\/ecosysteme-israelien-television-numerique\/","title":{"rendered":"L’écosystème israélien de la télévision numérique"},"content":{"rendered":"

L\u2019\u00e9cosyst\u00e8me de la t\u00e9l\u00e9vision num\u00e9rique isra\u00e9lien comprend quelques dizaines de startups qui couvrent diff\u00e9rents segments : le middleware et les solutions pour set-top-boxes, les solutions de web TV, les solutions de gestion de la publicit\u00e9 vid\u00e9o, et aussi des composants divers, notamment autour des interfaces utilisateur. Cet \u00e9cosyst\u00e8me est domin\u00e9 par le mastodonte local qu\u2019est NDS. Comme le march\u00e9 int\u00e9rieur n\u2019est pas tr\u00e8s d\u00e9velopp\u00e9, la plupart des acteurs ont le nez tourn\u00e9 vers les USA et quelques fois l\u2019Europe, comme pour Tvinci.<\/p>\n

Aux USA, les startups isra\u00e9liennes s\u2019\u00e9tablissent soit dans la Silicon Valley, soit sur la C\u00f4te Est et notamment \u00e0 New York. Pourquoi ? C\u2019est le centre am\u00e9ricain de la publicit\u00e9 (\u201cMadison Avenue\u201d) et de certains m\u00e9dias TV, alors qu\u2019Hollywood est le temple de la production cin\u00e9matographique et aussi des s\u00e9ries TV.<\/p>\n

NDS<\/strong> <\/p>\n

C\u2019est probablement le leader mondial du logiciel pour la t\u00e9l\u00e9vision num\u00e9rique avec plus de $800m de CA (non publi\u00e9) et 3600 employ\u00e9s. Son principal concurrent est le groupe Suisse Kudelski qui poss\u00e8de Open TV et Nagravision, et ferait un chiffre d\u2019affaire \u00e9quivalent. Mais le march\u00e9 du middleware TV reste assez fragment\u00e9 et les nouveaux arrivants comme Google TV peuvent le d\u00e9stabiliser.<\/p>\n

Le si\u00e8ge de NDS est \u00e0 Londres mais les principaux effectifs sont situ\u00e9s dans le laboratoire de R&D bas\u00e9 en Isra\u00ebl, \u00e0 Har Hotzvim, pr\u00e8s de J\u00e9rusalem, au m\u00eame endroit que l\u2019usine d\u2019Intel \u00e9voqu\u00e9e ici<\/a>. Ce laboratoire emploierait plus de 1000 personnes. Le CEO (Abe Peled) et le CTO (Yossi Tsuria) de NDS sont tous deux isra\u00e9liens.<\/p>\n

\"NDS<\/a> <\/p>\n

Les actionnaires de NDS sont Permira Funds (51%) et le groupe de m\u00e9dias News Corporation (49%). Permira a acquis tout le \u201cflottant\u201d (actions en bourse) de NDS et une part de la participation de NDS en 2008, l\u2019op\u00e9ration ayant transform\u00e9 NDS en entreprise non cot\u00e9e (private company). Permira est un gros fond d\u2019investissement europ\u00e9en de $30B bas\u00e9 \u00e0 Londres, tr\u00e8s investi  dans le fabricant de semi-conducteurs Freescale, et aussi dans la cha\u00eene TV allemande Pro7. <\/p>\n

NDS est un sp\u00e9cialiste du logiciel pour la t\u00e9l\u00e9vision num\u00e9rique. Il propose notamment la solution de contr\u00f4le d\u2019acc\u00e8s VideoGuard ainsi que le middleware MediaHighway qui \u00e9quipe les set-top-boxes de grands op\u00e9rateurs r\u00e9gionaux. C\u2019est le cas de DirectTV aux US (anciennement filiale de News Corp, mais maintenant ind\u00e9pendante), de l\u2019anglais bSkyB (toujours chez News Corp), de CCTV en Chine, de Yes et Hot en Isra\u00ebl (ce qui donne \u00e0 NDS un quasi monopole dans la TV payante) et aussi du groupe Canal+. NDS supporte tous les moyens de diffusion : satellite, c\u00e2ble, TNT, IPTV et mobiles. Une part significative, mais non publi\u00e9e, de l\u2019activit\u00e9 de NDS est fournie sous forme de services. Il faut en effet souvent personnaliser le middleware Media Highway pour r\u00e9pondre aux exigences des op\u00e9rateurs de diffusion. Ainsi, la mise en oeuvre de Media Highway n\u2019a rien \u00e0 voir entre une set-top-box de Canal+ ou de DirectTV.<\/p>\n

NDS est aussi connu pour son diff\u00e9rent juridique avec Canal+ Technologies, au sujet du reverse engineering du contr\u00f4le d\u2019acc\u00e8s MediaGuard de ce dernier. Cela s\u2019est sold\u00e9 en 2003 par un accord \u00e0 l\u2019amiable avec la revente de Canal+ Technologies pour une part \u00e0 NDS, et pour une part au groupe Kudelski (dans sa filiale Nagravision, qui continue de fournir Canal+ en solution de contr\u00f4le d\u2019acc\u00e8s). La part revendue \u00e0 NDS est devenue la branche R&D du groupe en France, bas\u00e9e \u00e0 Issy les Moulineaux avec environ 200 personnes. Elle est sp\u00e9cialis\u00e9e dans la conception d\u2019interfaces utilisateurs. Dans mon dernier rapport du CES<\/a>, j\u2019avais couvert in extenso le projet Snowflake qui vient d\u2019Issy les Moulineaux, qui conceptualise chez NDS le futur du middleware pour set-top-box.<\/p>\n

NDS a aussi trois filiales li\u00e9es \u00e0 des acquisitions : Orbis Technologies <\/strong>(plateforme de jeux interactifs d\u2019origine anglaise), Jungo <\/strong>(middleware pour modem ADSL et c\u00e2ble, startup isra\u00e9lienne) et CastUp <\/strong>(serveurs de video streaming, \u00e9galement une startup isra\u00e9lienne).<\/p>\n

Jinni<\/strong><\/p>\n

Dans mon voyage en Isra\u00ebl d\u00e9but juin 2010, j\u2019ai rencontr\u00e9 Yosi Glick, le cofondateur de cette soci\u00e9t\u00e9 qui propose une solution de recommandation de contenus vid\u00e9o (films, s\u00e9ries TV et autres programmes vid\u00e9os \u201cprofessionnels\u201d, c\u2019est-\u00e0-dire que cela n\u2019inclue pas les programmes cr\u00e9\u00e9s par les Internautes). <\/p>\n

Yosi est un ancien d\u2019Orca Interactive et de l\u2019universit\u00e9 Technion. Il a cr\u00e9\u00e9 sa soci\u00e9t\u00e9 car il trouvait que l\u2019industrie du middleware et des guides de programme TV n\u2019\u00e9voluait pas assez vite. Trop d\u2019efforts sont mis selon lui sur le design de l\u2019interface utilisateur mais ils sont vains car ils ne se concentrent pas assez sur les donn\u00e9es fournies aux consommateurs.<\/p>\n

\"Jinni<\/a> <\/p>\n

Jinni a ainsi \u00e9tabli une sorte d\u2019ADN des contenus vid\u00e9os bas\u00e9e sur des tags de genres des films permettant de les classifier finement. Ils l\u2019appellent le \u201cMovie genome\u201d. Les utilisateurs indiquent ce qu\u2019ils aiment ou n\u2019aiment pas comme genre de films et notent les films individuellement. Le syst\u00e8me fait ensuite des recommandations, ce qui est surtout int\u00e9ressant pour de la VoD. Le site web est une vitrine qui permet de concr\u00e9tiser le service mais celui-ci est surtout destin\u00e9 \u00e0 \u00eatre vendu en \u201cbtob\u201d, en marque blanche via des APIs exploitables \u00e0 partir de tout middleware de set-top-box. C\u2019est un mod\u00e8le qui avait \u00e9t\u00e9 tent\u00e9 sans grand succ\u00e8s par Crit\u00e9o pour la vente de DVD en ligne, et qui s\u2019est depuis r\u00e9orient\u00e9 sur un autre business, le retargeting de publicit\u00e9 et \u00e9tabli aux USA. La soci\u00e9t\u00e9 fait aussi penser \u00e0 l\u2019encyclop\u00e9die culturelle Ulike<\/a> qui couvre tout le champ de la culture avec sa fonction de recommandation et Babelio<\/a>, qui est sp\u00e9cialis\u00e9 dans les livres \u00e9lectroniques.<\/p>\n

Le CEO de Jinni est Mike Pohl, un am\u00e9ricain bas\u00e9 \u00e0 Portland aux USA. C\u2019est l\u2019ancien patron de Ncube, un ancien partenaire de Yosi Glick. Avec leur CEO am\u00e9ricain, Jinni focalise sa d\u00e9marche commerciale sur les plus gros op\u00e9rateurs am\u00e9ricains (dits \u201ctier 1\u201d) qui sont les seuls \u00e0 m\u00eame d\u2019innover et de prendre des risques. Avec un de sign\u00e9 et un autre bient\u00f4t sign\u00e9, sans que cela soit encore public, tout comme un award r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 en f\u00e9vrier 2010 chez l\u2019association CableLabs qui regroupe les op\u00e9rateurs am\u00e9ricains du c\u00e2ble. Ils ont un mod\u00e8le de licence du service en mode SaaS, par utilisateur et par mois. Le syst\u00e8me est cens\u00e9 am\u00e9liorer le revenu par utilisateur (l\u2019ARPU) pour les services de vid\u00e9o \u00e0 la demande, et aussi de r\u00e9duire le \u201cchurn\u201d (taux de d\u00e9part de clients). <\/p>\n

Jinni a mont\u00e9 divers partenariats int\u00e9ressants : avec les deux gros leaders du middleware de set-top-boxes NDS et OpenTV mais aussi avec Google TV ainsi qu\u2019avec Netflix qui leur permet de g\u00e9n\u00e9rer du revenu d\u2019affiliation. Il n\u2019en reste pas moins que l\u2019on en est aux balbutiements de l\u2019usage de la recommandation dans les set-top-boxes.<\/p>\n

La startup est encore jeune avec deux ans d\u2019anciennet\u00e9. Elle a lev\u00e9 $3,1m en deux tours, en pleine crise financi\u00e8re. A part le CEO am\u00e9ricain, toute l\u2019\u00e9quipe de 19 personnes est en Isra\u00ebl dans une ville proche de Tel Aviv. Les d\u00e9veloppements logiciels sont enti\u00e8rement r\u00e9alis\u00e9s en interne.<\/p>\n

Pour r\u00e9sumer, voici quelques \u201cbest practices\u201d notables de cette startup : <\/p>\n