{"id":11560,"date":"2015-09-30T16:37:25","date_gmt":"2015-09-30T14:37:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/?p=11560"},"modified":"2015-09-30T16:37:25","modified_gmt":"2015-09-30T14:37:25","slug":"reseaux-m2m-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/2015\/reseaux-m2m-2\/","title":{"rendered":"Comment s’y retrouver dans les r\u00e9seaux M2M ? 2\/2"},"content":{"rendered":"

Apr\u00e8s une premi\u00e8re partie<\/a> d\u00e9broussaillant le sujet des r\u00e9seaux M2M et faisant la part belle \u00e0 LoRA<\/strong> et \u00e0 Sigfox<\/strong>, passons aux autres standards et solutions dans ce march\u00e9 tr\u00e8s divers avec Weightless-N<\/strong>, Qowisio<\/strong>,\u00a0les r\u00e9seaux mesh avec notamment\u00a0Wirepas<\/strong>, les r\u00e9seaux M2M 3GPP<\/strong>, les r\u00e9seaux propri\u00e9taires divers, les d\u00e9ploiements de compteurs intelligents en France, etc.<\/p>\n

Nous terminerons avec quelques r\u00e9flexions sur les mod\u00e8les \u00e9conomiques et d’int\u00e9gration de ce secteur.<\/p>\n

Weightless-N<\/strong><\/p>\n

Il s\u2019agit d’une sp\u00e9cification radio de r\u00e9seau M2M dont l\u2019\u00e9cosyst\u00e8me est structur\u00e9 comme celui de LoRA : principalement autour d\u2019un concepteur de chipsets radio, l\u2019anglais NWave<\/strong>, mais avec une approche technologique voisine de celle de Sigfox<\/strong>, bas\u00e9e sur l\u2019usage de bandes de fr\u00e9quences UNB (Ultra Narrow Band) libres de droit.<\/p>\n

Sur le papier, la sp\u00e9cification est r\u00e9alis\u00e9e par un consortium industriel regroupant Accenture<\/strong>, ARM<\/strong>, Cable & Wireless<\/strong>, Qualcomm<\/strong> et Neul<\/strong>, une startup du Royaume-Uni d\u2019une trentaine de personnes acquise par Huawei <\/strong>en 2014 pour $25m. Freescale<\/strong> fait aussi partie des supporters de Weightless-N.<\/p>\n

Au d\u00e9part avait \u00e9t\u00e9 sp\u00e9cifi\u00e9 le Weightless-P, devant utiliser les bandes de fr\u00e9quence issues du dividende num\u00e9rique, lib\u00e9r\u00e9es par la fin de la TV analogique. Mais leur lib\u00e9ration effective par les \u00e9tats ayant pris du retard, l\u2019alliance s\u2018en est d\u00e9tourn\u00e9e pour se focaliser sur les bandes de fr\u00e9quence libres. Le standard Weightless-N a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 en mai 2015. La promesse ? Des chipsets de moins de $2 et une port\u00e9e de 10 km en ville, en ligne avec celle des stations de base LoRA et Sigfox.<\/p>\n

Contrairement aux r\u00e9seaux LoRA et au r\u00e9seau Sigfox, Weightless-N n\u2019est pas encore d\u00e9ploy\u00e9. Son c\u00f4t\u00e9 tr\u00e8s ouvert pourrait le rendre attractif en Asie, \u00e0 commencer par la Chine, et notamment du fait de la participation de Huawei dans les sp\u00e9cifications. Je n’ai pas trouv\u00e9 de traces de projets s’appuyant dessus en France ou ailleurs.<\/p>\n

Qowisio<\/strong><\/p>\n

La startup d\u2019Angers Qowisio <\/a>lance un r\u00e9seau M2M concurrent \u00e0 la fois de Sigfox et de la technologie LoRA. Elle a annonc\u00e9 en juin 2015\u00a0une lev\u00e9e de fonds de 10 m\u20ac aupr\u00e8s d\u2019investisseurs de l\u2019ouest de la France : Ouest Croissance, Go Capital et Pays de la Loire D\u00e9veloppement, accompagn\u00e9s par BNP Paribas D\u00e9veloppement.<\/p>\n

Qowisio s\u2019appuie comme Sigfox sur une technologie radio \u201cUltra Narrow Band\u201d pour son r\u00e9seau M2M. Elle est ici propri\u00e9taire et non document\u00e9e. La soci\u00e9t\u00e9 s\u2019appuie sur un lab ouvert aux d\u00e9veloppeurs dans la nouvelle Cit\u00e9 de l\u2019Objet Connect\u00e9 d\u2019Angers<\/a>, inaugur\u00e9e par Fran\u00e7ois Hollande en juin 2015.<\/p>\n

La startup cr\u00e9\u00e9e en 2009 a choisi une strat\u00e9gie encore plus int\u00e9gr\u00e9e verticalement que celle de Sigfox. A savoir que Qowisio est \u00e0 la fois op\u00e9rateur, cr\u00e9ateur de\u00a0 son propre protocole propri\u00e9taire et fournisseur des capteurs pour objets connect\u00e9s et de mat\u00e9riels divers. Ses capteurs int\u00e8grent une solution \u201cd\u2019energy harvesting\u201d pour leur source d\u2019\u00e9nergie. La solution est \u00e9galement bidirectionnelle.<\/p>\n

\"Qowisio<\/a><\/p>\n

Ils s\u2019appuient sur une exp\u00e9rience acquise en Afrique et au Moyen-Orient qui leur a permis de r\u00e9aliser un CA cumul\u00e9 de 9 m\u20ac depuis leur cr\u00e9ation, en particulier dans le secteur de l\u2019\u00e9nergie et du \u201csmart metering\u201d industriel. Ce CA \u00e9tait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 avec la mise en place de solutions s\u2019appuyant sur des r\u00e9seaux traditionnels 2G\/3G, Zigbee et terrestres (cf cette pr\u00e9sentation<\/a>). Ils pr\u00e9voient maintenant de d\u00e9ployer plus de 1500 antennes de r\u00e9seau M2M en France d\u2019ici fin 2015. Cela ajoutera un protocole radio de plus \u00e0 leur arc, sans probablement n\u00e9cessiter de tout revoir dans les couches applicatives m\u00e9tiers.<\/p>\n

Finalement, Qowisio joue le r\u00f4le d\u2019int\u00e9grateur de solutions pour des clients industriels de march\u00e9s verticaux. Il fournit une solution cl\u00e9 en main. La partie \u201cr\u00e9seau M2M\u201d de son offre semble consid\u00e9r\u00e9e comme une commodit\u00e9 \u00e0 un co\u00fbt d\u2019investissement accessible, donc ils vont jusqu\u2019au bout. Qowisio et le cluster d\u2019objets connect\u00e9s d\u2019Angers peut s\u2019appuyer sur la pr\u00e9sence dans la r\u00e9gion de quatre EMS (Electronic Manufacturing Service, des sous-traitants de fabrication de mat\u00e9riel \u00e9lectronique) du Top 50 mondial : Eolane, Asteel, All Circuits et Lacroix. Des micro-Foxconn ou Flextronics en quelque sorte !<\/p>\n

Ceci \u00e9tant, in fine, l\u2019histoire du num\u00e9rique a montr\u00e9 que les plateformes avec le plus grand \u00e9cosyst\u00e8me faisaient r\u00e9guli\u00e8rement la peau des solutions trop int\u00e9gr\u00e9es verticalement. Qowisio \u00e9tait rentable ces derni\u00e8res ann\u00e9es alors qu’un\u00a0Sigfox est pour l\u2019instant un tonneau des Dana\u00efdes \u00e0 cash. Mais ce dernier pourrait \u201cscaler\u201d bien plus loin que le premier. Une seule exception bien connue : Apple qui, malgr\u00e9 le fait qu\u2019Android est maintenant plus utilis\u00e9 qu\u2019iOS dans la mobilit\u00e9, capte l\u2019essentiel de la valeur (marge) de ce march\u00e9. Mais n\u2019est pas Apple qui veut !<\/p>\n

R\u00e9seaux mesh M2M<\/strong><\/p>\n

Tous les r\u00e9seaux M2M que nous avons \u00e9voqu\u00e9s sont\u00a0architectur\u00e9s en mode “\u00e9toile” avec des objets connect\u00e9s reli\u00e9s \u00e0 des antennes ou stations de base, elles-m\u00eames reli\u00e9es aux infrastructures Internet. Il existe une autre architecture pour cr\u00e9er un r\u00e9seau sans fils, les r\u00e9seaux “mesh”.\u00a0Ce sont des r\u00e9seaux o\u00f9 chaque objet connect\u00e9 est \u00e0 la fois \u00e9metteur et antenne relais. C’est l’\u00e9quivalent dans les ondes radio du “peer to peer” dans la transmission de donn\u00e9es sur Internet avec des logiciels type BitTorrent.\u00a0Ces technologies mesh permettent en th\u00e9orie de se passer d’une infrastructure lourde d’antennes relais ou de concentrateurs d’antennes relais.<\/p>\n

Ce march\u00e9 du mesh M2M semble \u00eatre une sp\u00e9cialit\u00e9 des pays nordiques. On ne compte pas moins de trois acteurs sp\u00e9cialis\u00e9s dans le domaine, chacun dans un des pays scandinaves : Wirepas <\/strong>(Finlande), Connode<\/strong>\u00a0(Su\u00e8de) et TinyMesh <\/strong>(Norv\u00e8ge). Il ne manque que le Danemark \u00e0 l’appel !\u00a0Dans ces trois cas, l’offre\u00a0rel\u00e8ve du logiciel, mais avec des mod\u00e8les de commercialisation l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rents. Pourquoi cette sp\u00e9cialit\u00e9 ? Parce que les fournisseurs\u00a0d’\u00e9lectricit\u00e9 et autres utilities ont \u00e0 g\u00e9rer\u00a0une sp\u00e9cificit\u00e9 g\u00e9ographique particuli\u00e8re :\u00a0des pays assez grands, faiblement denses en habitants et\u00a0au terrain assez accident\u00e9. Ce qui ne facilite pas les relev\u00e9s de consommation. Les utilities de ces pays ont donc mis en place\u00a0tr\u00e8s t\u00f4t des solutions de t\u00e9l\u00e9-relev\u00e9s de consommation. Ils ont d’ailleurs essuy\u00e9 des pl\u00e2tres,\u00a0notamment autour de solutions \u00e0 base de courants porteurs (CPL). Par ailleurs, l’\u00e9cosyst\u00e8me technologique des t\u00e9l\u00e9communications y est assez dense avec Nokia<\/strong>, Ericsson<\/strong> et Nordic Semiconductor<\/strong>. Les solutions de M2M en mesh\u00a0ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es pour palier les d\u00e9ficiences des premi\u00e8res solutions de t\u00e9l\u00e9relev\u00e9s mises en place.<\/p>\n

Commen\u00e7ons par la startup finlandaise\u00a0Wirepas<\/strong>\u00a0et sa\u00a0solution “Pino” \u00e0 architecture “mesh” issue de travaux de recherche de l’universit\u00e9 Tempere en Finlande. Chaque objet, ou en tout cas sa composante “radio”, joue \u00e0 la fois le r\u00f4le de n\u0153ud terminal ou de routeur d’informations intelligent avec les autres objets du r\u00e9seau. Il est tout de m\u00eame n\u00e9cessaire d’installer quelques\u00a0points d’acc\u00e8s dans le r\u00e9seau qui peut couvrir une zone d’environ 10 km de c\u00f4t\u00e9, ce qui est d\u00e9j\u00e0 pas mal. Cela doit notamment diminuer le besoin en nombre de points d’acc\u00e8s dans les zones denses des villes.<\/p>\n

\"Wirepas<\/a><\/p>\n

Le r\u00e9seau est auto-configurable, il scale mieux au niveau du nombre d’objets connectables, il est plus r\u00e9silient du fait de la multiplicit\u00e9 des chemins que les donn\u00e9es peuvent emprunter dans le “mesh” des objets ainsi connect\u00e9s. Enfin, il peut \u00eatre configur\u00e9 dynamiquement pour g\u00e9rer les priorit\u00e9s entre d\u00e9bit, disponibilit\u00e9, consommation \u00e9lectrique et port\u00e9e. Au niveau radio, Pino fonctionne \u00e0 la fois dans la bande des 2,4 GHz et dans les bandes licenci\u00e9es “sub 1 GHz” (868 MHz, 9xx MHz, selon les continents). L’essentiel de la valeur ajout\u00e9e de la solution r\u00e9side dans les logiciels de pilotage de ce r\u00e9seau aussi bien au niveau des objets eux-m\u00eames que des outils de supervision.<\/p>\n

\"Wirepas<\/a><\/p>\n

A ce jour, la technologie radio de Wirepas est support\u00e9e par des\u00a0composants radios issus de\u00a0Nordic Semiconductor\u00a0<\/strong>et\u00a0Silicon Labs<\/strong>. Elle est con\u00e7ue sous la forme d’un “stack logicielle” (ci-dessus) qui est ind\u00e9pendante du mat\u00e9riel. Elle s’adapte donc th\u00e9oriquement \u00e0 tous les composants radio existants modulo d’in\u00e9vitables tests d’int\u00e9gration. Cette stack est m\u00eame t\u00e9l\u00e9chargeable en OTA (over the air) sur des appareils\u00a0existants, permettant de mettre \u00e0 jour des infrastructures\u00a0existantes d’objets connect\u00e9s en “r\u00e9seaux \u00e9toil\u00e9s”. Des fournisseurs comme Telit<\/strong> et Sagemcom<\/strong> fournissent ou fourniront les gateways mat\u00e9rielles entre ces r\u00e9seaux mesh et les r\u00e9seaux traditionnels.<\/p>\n

Pino\u00a0est d\u00e9ploy\u00e9 chez des fournisseurs\u00a0d’\u00e9nergie en Norv\u00e8ge et en Su\u00e8de. Wirepas se positionne comme un fournisseur de technologie et pas comme un op\u00e9rateur de r\u00e9seau.\u00a0La solution est commercialis\u00e9e sous la forme de logiciels, soit en direct aupr\u00e8s de grands clients soit aupr\u00e8s d’int\u00e9grateurs. Ce mod\u00e8le \u00e9conomique \u00e0 faibles Capex (capital expenses) explique indirectement le niveau modeste de son financement \u00e0 ce jour :\u00a02m\u20ac.<\/p>\n

Le\u00a0second acteur de ce march\u00e9, Connode\u00a0<\/strong>propose une offre logicielle visiblement assez similaire \u00e0 celle de Wirepas, qui en est \u00e0 sa quatri\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration. Les r\u00e9seaux mesh sont eux-m\u00eames connect\u00e9s aux ressources centrales via des r\u00e9seaux WAN traditionnels, type 2G\/3G ou m\u00eame fixes. Connode est surtout \u00e0 l’origine un fournisseur de modules radio. En plus de clients existants dans les pays scandinaves, leur solution est en cours de d\u00e9ploiement par l’op\u00e9rateur Telefonica<\/strong> au Royaume-Uni pour les t\u00e9l\u00e9-relev\u00e9s d’\u00e9lectricit\u00e9 et de gaz.<\/p>\n

\"Connode<\/a><\/p>\n

Le troisi\u00e8me larron,\u00a0TinyMesh<\/strong> propose plus ou moins la m\u00eame architecture de r\u00e9seau mesh que les deux autres, \u00e0\u00a0ceci pr\u00e8s que les modules radio sont disponibles aupr\u00e8s d’un seul fournisseur, Radiocrafts<\/a><\/strong>. Il existe des r\u00e9f\u00e9rences diff\u00e9rentes selon les bandes ISM utilis\u00e9e : 433 MHz, 868 MHz (Europe), 902-915 MHz (USA), 2,4 GHz (tous continents). Les modules\u00a0radio mesh sont g\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re centralis\u00e9e dans une solution de supervision de r\u00e9seau en “cloud”. L\u00e0 encore, les principales r\u00e9f\u00e9rences sont situ\u00e9es dans les utilities des pays nordiques. Rien qu’en Finlande, il y a dix fournisseurs d’\u00e9lectricit\u00e9 ! La d\u00e9r\u00e9gulation de ce march\u00e9 en fait une belle opportunit\u00e9 pour les fournisseurs de solutions M2M !<\/p>\n

3GPP Narrowband-IoT<\/strong><\/p>\n

Les op\u00e9rateurs t\u00e9l\u00e9coms et les grands \u00e9quipementiers (Ericsson, Nokia, Huawei, Intel) planchent de leur c\u00f4t\u00e9 sous l\u2019\u00e9gide du 3GPP et de la GSMA sur la cr\u00e9ation du \u201cNarrowband-IoT\u201d, une sp\u00e9cification de r\u00e9seau M2M capable de r\u00e9utiliser les fr\u00e9quences allou\u00e9es au LTE. Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) rassemble les efforts de standardisation de sept organisations de standardisation des t\u00e9l\u00e9communications (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC).<\/p>\n

\"3gpp<\/a><\/p>\n

Les travaux ont f\u00e9d\u00e9r\u00e9 les efforts de deux alliances : la GMA (Global M2M Association regroupant Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, TeliaSonera, Bell Canada et SoftBank), et la M2M World Alliance (regroupant Etisalat, KPN, NTT DOCOMO, Rogers, Singtel, Telef\u00f3nica, Telstra, VimpelCom et Telenor Connexion).<\/p>\n

Ce standard \u00e9mergent qui devrait \u00eatre finalis\u00e9 fin 2015, tout en r\u00e9utilisant les fr\u00e9quences allou\u00e9es au LTE et certains \u00e9quipements associ\u00e9s, permet de g\u00e9rer les liaisons M2M avec les m\u00eames caract\u00e9ristiques que les r\u00e9seaux LPWAN que nous avons \u00e9tudi\u00e9s (LoRA, Sigfox, \u2026) : longue port\u00e9e, faible d\u00e9bit et faible consommation. Il devrait aussi permettre une meilleure couverture \u201cin-door\u201d, une des faiblesses des r\u00e9seaux M2M LPWAN utilisant les bandes ISM non licenci\u00e9es.<\/p>\n

On est donc dans la situation suivante : les op\u00e9rateurs comme Orange qui ont choisi LoRA pour lancer leur offre de r\u00e9seaux M2M sont pr\u00eats \u00e0 d\u00e9gainer avec des offres exploitant les r\u00e9seaux LTE dont ils ont acquis le droit d\u2019utiliser les fr\u00e9quences. La comparaison des offres de r\u00e9seaux M2M n\u2019est donc pas pr\u00eate de se simplifier !<\/p>\n

\"Plan<\/a><\/p>\n

Ceci dit, ces op\u00e9rateurs ne se bousculent pas pour utiliser les fr\u00e9quences du dividende num\u00e9rique ! L’ARCEP vient de recevoir les dossiers de candidature \u00e0 son appel d’offre sur l’utilisation de la bande des 700 MHz lib\u00e9r\u00e9e en 2011 par la fin de la TV analogique (voir leur Relev\u00e9 Strat\u00e9gique du Spectre pour le Tr\u00e8s Haut D\u00e9bit Mobile<\/a>).<\/p>\n

Il semblerait que les dossiers fra\u00eechement d\u00e9pos\u00e9s des quatre op\u00e9rateurs t\u00e9l\u00e9coms fran\u00e7ais (Orange, Bouygues Telecom, Free) portent tous sur des usages mobiles traditionnels, et pas sur du M2M. Mais les dossiers soumis n’\u00e9tant pas public, il faudra attendre un peu pour avoir le fin mot de l’histoire.<\/p>\n

Autres r\u00e9seaux M2M<\/strong><\/p>\n

En France, d’autres r\u00e9seaux que Sigfox et LoRA sont aussi d\u00e9j\u00e0 d\u00e9ploy\u00e9s. Le principal est celui de M2ocity<\/strong>, une filiale commune entre Veolia Eau<\/strong> et Orange <\/strong>(branche Business Services). C’est ce dernier qui a d\u00e9ploy\u00e9 une solution r\u00e9seau dans les\u00a0bandes ISM 868 MHz,\u00a0la m\u00eame que celle qui est utilis\u00e9e par Sigfox. La solution\u00a0mat\u00e9rielle et le protocole radio provenaient du fran\u00e7ais HomeRider<\/strong>, lui aussi filiale de Veolia Eau, et qui n’a adopt\u00e9 LoRA que depuis 2014.\u00a0L’application consiste \u00e0 connecter les compteurs d’eau des particuliers pour automatiser les relev\u00e9s. Pr\u00e8s de 2 millions de compteurs connect\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9ploy\u00e9s. C’est le plus gros d\u00e9ploiement M2M en France \u00e0 ce jour.<\/p>\n

J’ai d’ailleurs d\u00e9couvert que j’\u00e9tais utilisateur de la chose \u00e0 l’insu de mon plein gr\u00e9 avec, avec coll\u00e9 \u00e0 mon compteur d’eau, un module Cyble HRF<\/a> de HomeRider \u00e9mettant dans la bande\u00a0des 868 MHz. C’est le boitier noir dans l’image ci-dessous. Cette fr\u00e9quence est utilis\u00e9e pour \u00e9mettre aussi bien \u00e0 longue distance qu’\u00e0 courte distance, permettant le relev\u00e9 par des agents de Veolia passant dans la rue. Pourquoi le faire avec des agents qui circulent au lieu de le faire de mani\u00e8re centralis\u00e9e ? Il doit y avoir plusieurs raisons, m\u00eame si je ne connais pas les bonnes : les technologies radio M2M longue distance n’\u00e9taient peut-\u00eatre pas au point ou courantes\u00a0lors des d\u00e9ploiements, ils ont pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 ne pas d\u00e9truire trop d’emplois, et il peut \u00eatre utile pour les agents de faire un tour d’inspection des infrastructures externes aux habitations.<\/p>\n

\"Compteurs<\/a><\/p>\n

De son c\u00f4t\u00e9, le concurrent principal de\u00a0Veolia Eau qu’est Suez Environnement<\/strong> s’est associ\u00e9 \u00e0 SFR<\/strong> pour d\u00e9ployer ses propres compteurs connect\u00e9s dans le cadre de sa filiale Ondeo Systems<\/strong>. Le r\u00e9seau radio associ\u00e9\u00a0s’appuie sur les bandes ISM 169 MHz et 868 MHz ainsique\u00a0sur\u00a0le standard europ\u00e9en\u00a0M-Bus<\/b> (Meter-Bus). Ils se sont appuy\u00e9s sur les services du fran\u00e7ais CNS Instrumentation<\/strong> et on d\u00e9ploy\u00e9 \u00e9galement plus de 2 millions de compteurs connect\u00e9s \u00e0 ce jour.<\/p>\n

De son c\u00f4t\u00e9, la filiale d’Engie\u00a0GrDF<\/strong> va d\u00e9marrer en\u00a02016\u00a0les premiers d\u00e9ploiements de ses compteurs Gazpar qui exploitent un protocole propri\u00e9taire\u00a0utilisant la bande des 169 MHz. Les compteurs sont fabriqu\u00e9s par divers constructeurs :\u00a0Itron (USA), Sappel (Allemagne), Dresser (Italie), AEM (Roumanie), Elster (UK) ainsi que Sagemcom\u00a0et \u00adKerlink (France).<\/p>\n

Au programme, plus de 10 millions de compteurs connect\u00e9s \u00e0 d\u00e9ployer ! Une ribambelle de sous-traitants sont aussi activ\u00e9s dans ce projet de plus d’un milliard d’Euros et notamment\u00a0CapGemini<\/strong> pour le syst\u00e8me d’information\u00a0et\u00a0Sogetrel <\/strong>pour le d\u00e9ploiement du r\u00e9seau M2M d\u00e9di\u00e9. Celui-ci s’appuie sur 20000 relais en points hauts, t\u00e9moignant peut-\u00eatre d’un sur-dimensionnement comparativement \u00e0 ce qui est n\u00e9cessaire pour un r\u00e9seau M2M de type Sigfox ou LoRA. Surtout dans la mesure o\u00f9 les compteurs n’envoient des informations que deux fois par jour ! La nuance vient de ce qu’il s’agit ici de faire des relev\u00e9s en int\u00e9rieur, parfois en sous-sol. Le r\u00e9seau Sigfox ne fonctionne pas forc\u00e9ment bien dans ces conditions d’usage.<\/p>\n

\"GrDF<\/a><\/p>\n

Le\u00a0fran\u00e7ais MobiquiThings\u00a0<\/strong>propose MobiquiSIM, une solution\u00a0permettant de relier des objets aux\u00a0r\u00e9seaux traditionnels 2G\/3G\/4G des op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9communications, et capable d’utiliser le meilleur r\u00e9seau en fonction de la situation,\u00a0en mode multi-r\u00e9seau et \u00e0 l’\u00e9chelle internationale. Assimilable \u00e0 un MVNO, la soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e \u00e0 Sophia-Antipolis revendiquait 75 clients et 100 000 objets connect\u00e9s et pr\u00e9voyait de r\u00e9aliser 3m\u20ac de CA en 2015. On les retrouve notamment dans le march\u00e9 des transports\u00a0: chez Renault, dans les services de location de v\u00e9hicules Buzzcar et Autobleue et\u00a0dans le gestionnaire de parking Zenpark.<\/p>\n

\"MobiquiThings<\/a><\/p>\n

Mobiquithings\u00a0a \u00e9t\u00e9 acquis en ao\u00fbt\u00a02015 par le canadien\u00a0Sierra Wireless <\/strong>pour une transaction \u00e9valu\u00e9e au total \u00e0 $30m.\u00a0Ce dernier est un sp\u00e9cialiste de la fourniture de modules de r\u00e9ception mobiles pour le march\u00e9 M2M. Il avait d\u00e9j\u00e0 acquis l’activit\u00e9 M2M du fran\u00e7ais Sagemcom en 2012, pour environ $45m. Il\u00a0r\u00e9alisait $548m \u00a0de chiffre d’affaires\u00a0en 2014 et est le num\u00e9ro un\u00a0dans son march\u00e9. On se retrouve donc avec un sp\u00e9cialiste des solutions mat\u00e9rielles de connectivit\u00e9\u00a0qui se met \u00e0 monter dans la cha\u00eene de valeur au point de devenir op\u00e9rateur virtuel.\u00a0Le march\u00e9 du M2M s’appuyant sur les t\u00e9l\u00e9coms mobiles traditionnels est un sujet \u00e0 lui tout seul. On y trouve tout un \u00e9cosyst\u00e8me d’industriels et de startups dont Matooma<\/strong>, bas\u00e9 \u00e0 Montpellier.<\/p>\n

Citons maintenant\u00a0quelques\u00a0autres r\u00e9seaux M2M, qui sont op\u00e9r\u00e9s aux USA.<\/p>\n

L\u2019am\u00e9ricain Helium Systems <\/strong>($18,8m de lev\u00e9s) op\u00e8re un r\u00e9seau M2M qui s\u2019appuie sur le protocole d\u00e9riv\u00e9 du 802.15.4 utilis\u00e9 dans le protocole Thread sp\u00e9cifi\u00e9 par Google ainsi que dans Zigbee et 6LoWPAN. Il op\u00e8re dans les bandes 2,4 GHz, 915 MHz, 868 MHz et 780MHz. Helium Systems pousse l\u2019int\u00e9gration verticale aussi loin que Sigfox en d\u00e9veloppant ses propres logiciels de supervision de r\u00e9seau.<\/p>\n

Le r\u00e9seau du californien Ingenu<\/strong>, nouveau nom depuis\u00a0septembre 2015 de On-Ramp Wireless, est bas\u00e9 sur le protocole bidirectionnel RPMA qui s\u2019appuie sur un transport 802.15.4 dans la bande des 2,4 GHz comme chez Helium Systems. Il supporterait une port\u00e9e de plus de 40 km permettant \u00e0 une antenne en hauteur de couvrir 300 miles au carr\u00e9.\u00a0 Ingenu fournit un Network Appliance qui permet de g\u00e9rer un r\u00e9seau M2M complet. La soci\u00e9t\u00e9 a lev\u00e9 en tout $100m, le m\u00eame ordre de grandeur que Sigfox. Ils seraient d\u00e9j\u00e0 d\u00e9ploy\u00e9s sur 38 r\u00e9seaux priv\u00e9s d\u2019entreprises et sur cinq continents mais probablement pas encore avec un r\u00e9seau M2M en bande ISM comme dans le cas de Qowisio.<\/p>\n

\"Ingenu<\/a><\/p>\n

L\u2019am\u00e9ricain M2M Spectrum Networks<\/strong> op\u00e8re des r\u00e9seaux M2M et joue le r\u00f4le d\u2019int\u00e9grateur de solutions verticales. Il s\u2019appuie sur des bandes licenci\u00e9es VHF, UHF et 900 MHz, et une technologie propri\u00e9taire \u201cMachine Data Network Architecture\u201d (mDNA). Leur mod\u00e8le \u00e9conomique, pas facile \u00e0 faire avaler aux clients, consiste \u00e0 ponctionner une partie de la valeur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l\u2019application du client.<\/p>\n

Mod\u00e8les \u00e9conomiques des r\u00e9seaux M2M<\/strong><\/p>\n

Quel que soit le mode de tarification des services M2M, celui-ci ne peut \u00e9videmment pas \u00e9galer celui des abonnements 3G\/4G des mobiles. Il est de l\u2019ordre de l\u2019abonnement \u00e0 la dur\u00e9e ou au nombre de messages \u00e9mis, de quelques Euros par an et par objet.<\/p>\n

Qu\u2019est-ce qui rel\u00e8ve de la commodit\u00e9 et qui rel\u00e8ve de la plateforme captant de la valeur dans ce march\u00e9 ?\u00a0 Les r\u00e9seaux M2M risquent de devenir rapidement de la commodit\u00e9 \u00e0 faible prix et faibles marges. Le co\u00fbt de d\u00e9ploiement des r\u00e9seaux M2M LPWAN est relativement faible au regard de celui des r\u00e9seaux 3G\/4G. On passe de milliards d\u2019Euros sur un pays \u00e0 des dizaines de millions d\u2019Euros pour un continent ! Il y a de la concurrence, des standards plus ou moins ouverts, de grandes \u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle et des prix assez bas autant pour les composants que pour les r\u00e9seaux. La cha\u00eene de valeur voit aussi se commoditiser les fabriquants de mat\u00e9riels, coinc\u00e9s entre les fournisseurs de chipsets qui proposent des solutions de plus en plus int\u00e9gr\u00e9es et les int\u00e9grateurs qui r\u00e9pondent aux besoins des grands clients.\u00a0Il\u00a0serait tr\u00e8s int\u00e9ressant d’obtenir une analyse globale de la valeur pour un objet connect\u00e9 : comment les prix et les marges se r\u00e9partissent et se r\u00e9partiront dans le futur, du mat\u00e9riel au service en passant par les r\u00e9seaux\u00a0?<\/p>\n

Qui plus est, les march\u00e9s de volume actuel sont essentiellement concentr\u00e9 sur les “utilities” pour le relev\u00e9 de consommation \u00e0 distance d’\u00e9lectricit\u00e9, de gaz et d’eau comme nous l’avons vu pour la France et les pays nordiques. \u00a0Le march\u00e9 est ainsi structur\u00e9 avec des acteurs plut\u00f4t locaux, avec des niveaux d’exigence tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s des op\u00e9rateurs mettant une forte pression sur les int\u00e9grateurs et les fournisseurs de technologies. Les dizaines de millions de compteurs des particuliers d\u00e9ploy\u00e9s ou en cours de d\u00e9ploiement vont repr\u00e9senter une tr\u00e8s grosse partie des objets connect\u00e9s \u00a0via des r\u00e9seaux M2M et ne laisser que des miettes aux Sigfox et autres LoRA !<\/p>\n

\"M2M<\/a><\/p>\n

Cela explique pourquoi de nombreux acteurs, op\u00e9rateurs t\u00e9l\u00e9coms compris, remontent la cha\u00eene de valeur et proposent des projets cl\u00e9s en main aux entreprises clientes. Et pourquoi pas au passage, c’est peut-\u00eatre la raison pour laquelle Sigfox arrive visiblement \u00e0 se positionner en fournisseur de r\u00e9seau M2M vis \u00e0 vis d’op\u00e9rateurs t\u00e9l\u00e9coms, hors de France en tout cas.<\/p>\n

On n\u2019est pas du tout dans un march\u00e9 grand public. Dans un futur imm\u00e9diat, le grand public n\u2019aura pas \u00e0 choisir entre LoRA et Sigfox ou une autre technologie de LPWAN ou les offres 3GPP Narrow-band LTE. Un jour, nous verrons peut-\u00eatre appara\u00eetre du \u201cSigfox Inside\u201d qui voudra dire quelque chose pour le consommateur.<\/p>\n

On note cette ambigu\u00eft\u00e9 de positionnement dans la cha\u00eene de valeur dans le marketing \u00e0 la noix de nombreux industriels qui ajoute \u00e0 l\u2019imbroglio de ce march\u00e9 \u00e9mergent. Quand on consulte leur site, on trouve plein de baratin sur le M2M et l\u2019IOT mais on a parfois toutes les peines du monde \u00e0 comprendre leur m\u00e9tier : concepteur de composants, de solutions, int\u00e9grateur ou op\u00e9rateur de r\u00e9seau\u00a0?\u00a0C\u2019est notamment le cas pour Telit<\/a>\u00a0que je cite : “We Connect Your Things to Your Apps. Our products and services are about connecting things anywhere to the Cloud, apps and enterprise systems seamlessly and easily; reducing time-to-market and risk while enhancing technical and business performance of the overall solution<\/em>“. D’accord, mais vous faites quoi dans la pratique ?<\/p>\n

En d\u00e9couvrant les offres et d\u00e9ploiements des acteurs \u00e9tablis des r\u00e9seaux M2M, on constate aussi qu\u2019ils courent tous apr\u00e8s les m\u00eames li\u00e8vres\u00a0: le \u201csmart metering\u201d, dans l\u2019\u00e9nergie et l\u2019eau, dans les transports et dans la gestion de b\u00e2timents.<\/p>\n

Une orientation plus grand public des offres est peut-\u00eatre une cl\u00e9 du d\u00e9veloppement des r\u00e9seaux M2M. Histoire de cr\u00e9er des march\u00e9s scalables et profitables \u00e0 la fois.\u00a0En France, tout le march\u00e9 du “smart metering” grand public et donc de march\u00e9s de tr\u00e8s grand volume est d\u00e9j\u00e0 trust\u00e9 par des solutions verticales tr\u00e8s int\u00e9gr\u00e9es ce qui ferme pour l’instant la porte \u00e0 un acteur tel que Sigfox. Mais par quel bout prendre ce march\u00e9 grand public ? Quels sont ses besoins ?\u00a0On a encore du mal \u00e0 sortir\u00a0des\u00a0grands classiques et fort r\u00e9barbatifs\u00a0thermostats intelligents et t\u00e9l\u00e9-surveillances ! On pense vite \u00e0 la sant\u00e9, mais les r\u00e9seaux M2M n’y sont pas forc\u00e9ment adapt\u00e9s si les volumes de donn\u00e9es \u00e0 transmettre deviennent importants et temps-r\u00e9el.<\/p>\n

Les plateformes restent \u00e0 cr\u00e9er pour capter de la valeur \u201cbusiness\u201d, si possible par consolidation de donn\u00e9es d\u2019origine vari\u00e9es dans la mouvance du “big data”. On pense \u00e9videmment \u00e0 Google et \u00e0 Apple pour jouer ce r\u00f4le de mani\u00e8re horizontale et internationale pour les march\u00e9s grand public. Ils n\u2019ont d\u2019ailleurs pas encore avanc\u00e9 leurs pions dans les r\u00e9seaux M2M. Peut-\u00eatre consid\u00e8rent-ils \u00e0 juste titre qu\u2019il s\u2019agit de commodit\u00e9s et qu\u2019il leur suffira de b\u00e2tir les plateformes logicielles et les applications au-dessus. Exactement comme ils vivent de la b\u00eate des r\u00e9seaux mobiles sans avoir investi un kopeck dedans !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Apr\u00e8s une premi\u00e8re partie d\u00e9broussaillant le sujet des r\u00e9seaux M2M et faisant la part belle \u00e0 LoRA et \u00e0 Sigfox, passons aux autres standards et solutions dans ce march\u00e9 tr\u00e8s divers avec Weightless-N, Qowisio,\u00a0les r\u00e9seaux mesh avec notamment\u00a0Wirepas, les r\u00e9seaux M2M 3GPP, les r\u00e9seaux propri\u00e9taires divers, les d\u00e9ploiements de compteurs intelligents en France, etc. Nous […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19,2087],"tags":[2529,651,2523,2524,2519,2526,2528,2518,2527,2531,2522,2530,2521,404,2515,407,2525,2520,2517,2516],"class_list":["post-11560","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-google","category-objets-connectes","tag-3gpp","tag-capgemini","tag-cns-instrumentation","tag-crdf","tag-cyble-hrf","tag-gazpar","tag-helium-systems","tag-homerider","tag-ingenu","tag-lpwan","tag-m-bus","tag-m2m-spectrum-networks","tag-ondeo-systems","tag-orange","tag-qowision","tag-sfr","tag-sogetrel","tag-suez-environnement","tag-veolia","tag-weightless-n"],"views":61561,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11560"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11560\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oezratty.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}