Les français de la TV connectée : TeVolution
Post de Olivier Ezratty du 24 octobre 2013 - Tags : Apple,Haut débit,TV et vidéo | 5 Comments
Avec TeVolution, je reprends ici la série sur les français de la télévision connectée lancée au printemps 2012 et dont le dernier épisode concernait ATEME. Il en reste des dizaines à couvrir. La série va certainement durer encore quelques années !
TeVolution est une société très récente, créée formellement en 2011. Elle propose une solution intégrée box + middleware + back-end pour regarder la TNT et des contenus VOD, TV de rattrapage et chaînes TV thématiques récupérés via Internet. La box est vendue à la fois en marque blanche par des partenaires distributeurs et en marque propre dans la grande distribution et sur le web. La solution vise un marché particulier, mal adressé par les opérateurs télécoms : celui des zones desservies par un débit trop faible pour l’IPTV.
L’équipe
Commençons par l’équipe de TeVolution qui nous ramène à l’un des acteurs historiques de la TV numérique française dont la diaspora a alimenté une bonne partie de l’écosystème des startups françaises : Canal+ :
L’équipe est aussi accompagnée par Michel Boukhobza et Jean-François Jezequel de la société C2M (déjà couverte dans cette série), deux anciens de la Direction Technique de Canal+ où ils ont passé 10 ans chacun avec notamment le développement du système de contrôle d’accès Médiaguard qui est maintenant chez Nagravision. Ils ont notamment aidé TeVolution à spécifier la set-top-box et initialisé les premiers développements logiciels associés.
La société emploie à ce jour une dizaine de personnes, portée par les premiers projets qu’elle est en train de déployer et sur lesquels nous allons évidemment revenir. Dans l’univers des startups françaises de la TV, c’est déjà une taille respectable !
Besoins couverts
Quand on voit une startup de plus se lancer dans la création d’une box et qui plus est du logiciel associé, on se demande logiquement : “mais pour quoi faire ?” ou “encore ! ” et avec quelle différentiation ? Côté besoins, TeVolution souhaite traiter trois problèmes dans la consommation de la télévision.
Tout d‘abord, comment consommer la TNT mais aussi ses compléments thématiques avec un guide de programme enrichi ? Comparativement aux TV plus ou moins connectées voire aux set-top-boxes des opérateurs. Ici, la concurrence, ce sont les adaptateurs TNT.
Puis, comment accéder à moindre coût et sans complexité à la richesse de contenus vidéos issus de l’Internet : catalogues de films à la demande ainsi que programme de télévision de rattrapage ? Moindre coût au sens “pas cher”, c’est-à-dire, avec la volonté de toucher les foyers les moyens argentés.
Enfin, comment accéder à ces contenus sur sa TV lorsque l’on ne dispose pas d’une set-top-box d’un fournisseur d’accès à Internet ou bien sur le second écran de la TV du foyer qui n’est pas connecté à la box existante ? On sort résolument des grandes villes bien connectées au haut débit.
Solution TeVolution
TeVolution propose une box et un service qui permettent de recevoir à la fois la TNT et des contenus issus de l’Internet, essentiellement des chaînes thématiques qui complètent les offres de la TNT gratuite ainsi que de la vidéo à la demande et de la télévision de rattrapage. La box contient un tuner TNT et la connectique Internet et accède à un bouquet de services en ligne permettant de recevoir des contenus à la demande. La solution relève de ce que l’on appelle une “box OTT”, qui accède aux contenus TV sans passer par le mode “managé” des opérateurs télécom et du câble.
L’interface utilisateur permet de naviguer facilement d’un élément à l’autre : de gérer ses chaînes de la TNT, d’accéder à un guide de programme linéaire de la TNT et des chaînes thématiques de type Disney, de faire des recherches de programmes disponibles aussi bien à la TV en direct que dans la catch-up TV et dans les services de VOD partenaires. Elle n’a rien d’extraordinaire par rapport à l’état de l’art. Sa simplicité prime.
Les contenus disponibles sont de six natures :
Les services en ligne disponibles sur le boitier intègrent aussi un guide de programmes (EPG) pour l’accès aux contenus de la TNT en mode linéaire. Il est sourcé auprès de Plurimedia, aussi déjà vu dans la série des français de la TV connectée.
La box se distingue surtout par l’intégration d’une fonction de recherche qui couvre à la fois les contenus de la TV linéaire, de rattrapage et de VOD et S-VOD. En France, c’est probablement le seul à faire cela. Ou tout du moins, je n’en connais pas d’autre. Son équivalent existe à l’étranger, notamment dans les solutions à base de Google TV. Les métadonnées sont fournies par les services de VOD et enrichies grâce aux services de Plurimedia avec notamment des ratings de spectateurs.
Il est également prévu l’intégration de fonctions de recommandation en mode « collaborative filtering » sachant qu’il s’agit d’une fonctionnalité intégrable selon la demande des clients.
A ce stade, la solution TeVolution ne fonctionne que sur la box fournie avec le service mais pas encore sur second écran. TeVolution pourrait s’associer à d’autres startups françaises pour couvrir ce besoin.
La box est fabriquée par Netgear en prenant comme base un “reference design” de ce dernier auquel est ajouté la partie tuner DVB-T. Netgear était intéressé à se lancer sur ce marché pour pouvoir aborder le marché européen de la box OTT hybride (IP + TNT). La box baptisée STB 1100 intègre un port Ethernet, le WiFi 820.11 b, g et n à 300 Mbits/s, deux entrées USB, une entrée et une sortie antenne HF pour la TNT et en sortie vidéo du HDMI ainsi qu’une sortie vidéo composite permettant d’alimenter une prise Péritel pour les relicats de la base installée qui ne sont pas encore équipés en HDMI. Elle tourne avec un processeur à noyau ARM PureVu d’origine Cavium. C’est un processeur que l’on qualifiera d’entrée de gamme notamment au niveau de la puissance de calcul, mais il supporte tous les codecs média du marché pour permettre de visualiser toutes sortes de vidéo jusqu’au 1080p. Les box Netgear sont sans disque. Elles tournent sous Linux et l’ensemble du logiciel est en mémoire Flash. Le navigateur web supporte HTML5 et est d’origine Espial. Le middleware est développé au-dessus.
Du côté du back-end, la solution de TeVolution s’appuie sur SmartVision, une solution du français Technicolor qui a été depuis transférée chez Ericsson. Elle diffuse les contenus vidéo live et à la demande en Adaptative Bitrate avec le support du Microsoft Smooth Streaming ainsi que du HTTP Live Streaming Appple. La solution supporte sinon le DRM Microsoft PlayReady. Elle se contente de 1 Mbits/s de débit. Mais tout débit supérieur est utilisé avec des profils allant jusqu’à 3,5 Mbits/s.
On peut dire que la solution TeVolution relève de l’IPTV “non managée” ou de l’IPTV “OTT” car elle ne nécessite pas d’infrastructure spécifique dans les centraux téléphoniques. Ce type d’architecture est encore peu courant en France car l’essentiel de l’offre IPTV est proposée par les opérateurs télécoms et en mode “managé”. Mais elle préfigure ce qu’un Google ou un Apple pourraient faire s’ils souhaitaient entrer sérieusement dans la télévision numérique en s’affranchissant des opérateurs locaux dans chaque pays.
La box étant “OTT”, elle peut être installée n’importe où, et par exemple, transportée dans son lieu de vacances, pour peu qu’on y trouve une liaison Internet fixe ou Wi-Fi. Les principales chaines utilisées resteront cependant celles de la TNT. Seules les chaines proposées en plus de celles de la TNT sont consommées en OTT sur Internet.
Le back-end avec l’ingestion des contenus (vidéo, images et métadonnées) est hébergé via Ericcsson et stocké chez Smartjog qui assure aussi la distribution des contenus (CDNs). L’ensemble est géré en lien avec Cognac Jay Image pour certaines chaines TV premium qui sont proposées. Smartjog et Cognac Jay Image font tous deux partie du groupe TDF.
Marché
Le marché visé par l’offre de TeVolution est composé tout d’abord des foyers équipés en haut débit situé entre 2 et 6 Mbits/s, donc généralement situés en zones moyennement et faiblement denses, soit la périphérie des villes, les villes moyennes et les zones rurales pas trop éloignées des centraux téléphoniques. Ce sont des foyers plutôt de classes moyennes.
Il y a aujourd’hui 22,5 millions de foyers haut débit en France dont 14 disposent d’une offre triple play. Si on exclue les clients avec un débit inférieur à 1 Mbit/s, ce sont donc en tout 8,5 millions de foyers qui sont éligible à l’offre de TeVolution dont 90%, soit 7,5 millions avec un débit minimum de 1 Mbit/s.
Le second marché visé est celui des foyers équipés de plus d’un poste de TV, et notamment de TV qui ne disposent pas de la TNT. Ce sont des foyers de classes moyennes et moyennes supérieures. Il y en aurait 10 millions.
Le troisième marché est celui des résidences secondaires équipées d’un accès internet. Mais celles-ci peuvent utiliser la box déjà acquise pour la résidence principale.
Cela fait donc un marché adressable d’environ 20 millions de téléviseurs à connecter. En pratique, seule une partie de ce marché est réellement adressable : ceux qui consomment beaucoup de TV au-delà des chaines linéaires !
Concurrence
Sur les segments d’utilisateurs visés, la concurrence de TeVolution comprend :
Comment se différentie la solution de TeVolution face à cette abondante concurrence ? A la fois par l’intégration des contenus linéaires et non linéaires et surtout par le prix : avec un abonnement à 4€ par mois.
Commercialisation
TeVolution a un modèle de revenu qui repose sur la marge sur les abonnements aux offres de TV thématiques, sur le revenu share pour les abonnements de VOD par abonnement (Cinéma, kids et documentaires) et le paiement à la séance. La vente des set-top-box ne génère pas de revenus car elles sont vendues directement par Netgear aux retailers. Elles sont revendues aux clients finaux à 79€ TTC.
Les boxes sont diffusées de deux manières en marque propre TeVolution et en marque blanche.
En marque propre, avec deux premiers référencements dans la grande distribution chez Auchan et Internity. L’offre proposée est à 80€ pour la box complétée par un abonnement de 4€ par mois qui comprend différentes chaînes premium en plus des chaines TNT gratuites : Disney Channel, Game One, Teva, Vivolta et Gulli. Cette solution est vendue dans le rayon adapteur TNT sachant qu’il s’en vend encore un million par an, notamment ceux qui supportent la HD.
En marque blanche intégrée dans l’offre “Essentiel” lancée par Numericable le 19 août 2013. Il s’agit en fait d’une offre triple-play ADSL qui ajoute à l’Internet et la téléphonie une offre IPTV d’une soixantaine de chaines TV. En plus de celles de la TNT, on trouve des chaînes telles que Paris Premiere HD, Teva HD, Game One, Equidia et Disney Channel HD. Une offre ADSL Max à 37,90€ par mois ajoute des destinations supplémentaires pour la téléphonie et des chaines premium : documentaires (Animaux, Histoire, …), sport (AB Moteurs, Eurosport, …), news (BBC World, LCI), musique (MCM, Mezzo, etc) et cinéma (CineFX, Polar, Action, TCM). Cette offre permet à Numericable d’étendre sa couverture aux zones non desservies par le câble. Canal+ n’est pas proposé dans cette offre, positionnement low-price oblige. Cf cette vidéo de lancement didactique de Numericable sur cette offre. Le modèle de commercialisation est un peu particulier pour la box car Numericable commande lui-même les box à Netgear. Essentiel est fourni sous forme d’abonnement à 34,90€ par mois auxquels s’ajoutent 3€ de location du décodeur Netgear.
La distribution en marque blanche peut se faire également via un “retailer” dans la grande distribution généraliste ou spécialisée. Dans certains pays, ces derniers cherchent à avoir des offres de remplacement de leur vente de contenus sur supports physiques (DVD, Bluray) qui battent de l’aile.
Et après ?
La commercialisation via un opérateur semble le modèle le plus efficace à ce jour. La distribution en marque propre est difficile sans investissement marketing grand public significatif. La distribution en marque blanche chez un retailer n’est pas évidente non plus pour des raisons équivalentes et faute de repère de marché pour les consommateurs. Cela peut cependant fonctionner dans les pays où le paysage est très fragmenté et où le poids de la TV payante et des opérateurs télécoms est faible.
TeVolution a pu financer son démarrage avec une levée de fonds significative auprès de business angels. L’équipe ambitionne maintenant d’attaquer les marchés internationaux. Ils devront certainement prospecter là où l’OTT se porte bien, en général, en corrélation avec une faiblesse des offres triple-play et une force du la télévision “free to air” style TNT. L’Allemagne est un pays qui correspond bien à ce portrait robot. La référence Numericable va certainement les aider tout comme le côté rapidement personnalisable de leur offre et l’aspect clé en main intégrant toute l’infrastructure back-end jusqu’à la box. Ceci étant, ce n’est pas un marché très scalable. Chaque vente en mode “btob” est une nouvelle aventure et déclenche un cycle de vente plutôt long. C’est le propre de ce marché fragmenté.
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