Retour de Corée et Japon – télévision mobile et autres contenus

Publié le 24 février 2009 et mis à jour le 29 mai 2009 - 4 commentaires -

 

   

L’un des objec­tifs du voyage de NKM était de com­prendre le fonc­tion­ne­ment de la télé­vi­sion sur mobile en Corée et dans une moindre mesure au Japon pour en tirer des leçons éven­tuel­le­ment appli­cables à la France, qui n’est pas très avan­cée dans ce domaine.

Nous avons donc eu l’occasion de ren­con­trer plu­sieurs spé­cia­listes et socié­tés du secteur :

• Fran­cisco Song (ci-dessous à gauche), un consul­tant du cabi­net de conseil coréen Jitex spé­cia­lisé dans les télé­coms qui nous a brossé un tableau géné­ral de la télé­vi­sion mobile en Corée.

• La société SK Tele­com, numéro un du mobile en Corée avec la moi­tié du mar­ché local. Et qui a aussi une branche SK Broad­band pour l’Internet fixe avec ADSL et IPTV. Chez SK, nous avons pu visi­ter un très beau sho­wroom mon­trant tout un tas d’innovations pas for­cé­ment reliées aux mobiles. Avec le t-me, ce tama­got­chi vir­tuel dont nous avons déjà parlé, une voi­ture auto­pi­lo­tée, des appli­ca­tions dans le fashion avec le scan 3D d’une per­sonne et son habillage vir­tuel. SK Tele­com est aussi par­te­naire du déploie­ment des nom­breuses appli­ca­tions mobiles “ubi­qui­tous” lan­cées par le gou­ver­ne­ment et les grandes villes.
• La société SBS, opé­ra­teur et dif­fu­seur de télé­vi­sion, dont le mobile. Après une pré­sen­ta­tion et une dis­cus­sion (que j’ai lou­pée faute de place), ils nous ont fait visi­ter leurs régies toutes numé­riques. Mais les pho­tos étaient inter­dites. Pour la dis­po­si­tion des maté­riels stan­dards uti­li­sés ? Ils exploitent en tout cas des sys­tèmes de mixage vidéo de Thom­son Grass Val­ley, sachant que Thom­son est en train de se déles­ter de cette acti­vité pour se recen­trer sur la vidéo pro­fes­sion­nelle. A n’y rien com­prendre. SBS a fait écho aux impres­sions de SK sur la dif­fi­culté d’équilibrer le modèle écono­mique de la télé­vi­sion mobile.

• Divers experts fran­çais du sec­teur établis au Japon, et repré­sen­tant notam­ment France Tele­com et Bouygues Telecom.

Le tout com­plé­tant les excel­lentes notes de la Mis­sion Eco­no­mique de l’Ambassade de France sur la télé­vi­sion mobile qui ali­mentent en don­nées cet article (même si les don­nées sont tou­jours un peu sujettes à cau­tion du point de vue de leur posi­tion­ne­ment dans le temps).

Les coréens cham­pions du monde de la connectivité

Dans tous les domaines de l’Internet et du mobile, la Corée est en effet cham­pionne du monde. Les foyers coréens affectent 5% de leur revenu aux télé­com­mu­ni­ca­tions ! 45% des Inter­nautes uti­lisent l’Internet entre 14 et 35 heures par semaine.

Dans le fixe, 91% de péné­tra­tion des foyers est connec­tée à Inter­net en haut débit, essen­tiel­le­ment en ADSL. 76% de la popu­la­tion est sur Inter­net, et même déjà presque 7 mil­lions d’utilisateurs sont en très haut débit. L’agence coréenne des com­mu­ni­ca­tions (KCC) a lancé un plan d’équipement en fibre optique (FTTH) très ambi­tieux cofi­nancé par le public ($1B) et le privé ($25B). Avec un objec­tif 2013 d’avoir 1 Gbits/s dans tous les foyers !

Itou du côté des mobiles avec un taux d’équipement de mobiles de 93% de la popu­la­tion et des jeunes qui changent leur mobile tous les 6 à 9 mois (la moyenne en France est de 18 mois). Un quart des mobiles sont en 3G (CDMA), la 4G étant pré­vue en 2010 avec 100 mbits/s. En moyenne, les uti­li­sa­teurs de mobile envoient 50 SMS par jour. Ils télé­phonent une à deux heures par jour sur leur mobile et regardent une heure par jour de télé par jour en trans­ports en com­mun. Les usages du mobile sont géné­ra­li­sés avec un seul bémol, mal­gré le déploie­ment large de la 3G, son coût reste élevé, limi­tant quelque peu ses usages. Le gou­ver­ne­ment et les villes donnent l’exemple avec ces pro­jets “ubi­qui­tous cities” financé par le public et le privé et consis­tant à mettre dans les mains des uti­li­sa­teurs de mobiles un maxi­mum de ser­vices public en ligne comme nous l’avons vu dans le post précédent.

Et il y a envi­ron 17 mil­lions d’utilisateurs de télé­vi­sion “en mobi­lité” sur mobiles, note­books, Per­so­nal Media Devices et les sys­tèmes embar­qués dans les voi­tures. Les taxis regardent ainsi la télé­vi­sion en condui­sant. Hum hum… !

La télé­vi­sion mobile

Il coexiste trois tech­no­lo­gies de télé­vi­sion mobile :

• La télé­vi­sion mobile numé­rique ter­restre (DMB-T) est très popu­laire avec ses 15,4 mil­lions d’utilisateurs (nombre de ter­mi­naux ven­dus à fin décembre 2008). Et pour cause puisqu’elle est gra­tuite. Elle dif­fuse pour moi­tié les chaînes gra­tuites de la télé­vi­sion hert­zienne et pour moi­tié des conte­nus courts adap­tés aux mobiles. Elle est finan­cée par la publi­cité mais celle-ci ne couvre pour l’instant que 5% des coûts. Elle pré­sente une bonne cou­ver­ture sous-terraine. D’où un usage majo­ri­taire dans les trans­ports en commun.

• La télé­vi­sion mobile numé­rique par satel­lite qui est payante (10€ par mois) avec 12 chaines et 1,87 mil­lions d’abonnés (jan­vier 2009). Elle est tout juste équi­li­brée finan­ciè­re­ment. Le sys­tème fonc­tionne avec un satel­lite et des relais ter­restres. L’équivalent exis­tait au Japon mais a été abandonné.

• La télé­vi­sion numé­rique IP mobile via la 3G qui démarre dou­ce­ment avec ses pro­grammes en direct et à la demande (VOD). Elle est plus cou­teuse car le prix de la data est encore cher mal­gré une ten­dance à la for­fai­ti­sa­tion ou au pla­fon­ne­ment à $120 de la fac­tu­ra­tion men­suelle de la data. En Corée, les conte­nus ne sont pas décou­pés pour le mobile, pra­tique cou­rante au Japon qui semble plus avancé dans la TV mobile en 3G.

Nos inter­lo­cu­teurs sou­li­gnaient que les pro­grammes pro­po­sés n’étaient pas encore bien adap­tés au mobile. Ce qui fonc­tionne le mieux sont les “drama”, les équi­va­lents coréens de “Plus belle la vie”, mais aussi le sport. Les coréens appré­cient de voir le début de leur émis­sion alors qu’ils sont en trans­ports en com­mun. Une solu­tion qui concur­rence d’ailleurs les solu­tions d’enregistrement numé­rique (PVR, Média Cen­ters, set-top-boxes) dont nous avons peu parlé.

Dans le DMB-T, la publi­cité est limi­tée à l’avant et l’après des pro­grammes. Elle n’est pas ailleurs pas cli­ckable. Il n’y a pas encore d’intégration entre les flux broad­cast de la télé­vi­sion mobile (ter­restre et satel­lite) et des conte­nus pro­ve­nant de l’Internet mobile. L’attention de l’utilisateur de mobile comme la sur­face de com­mu­ni­ca­tion ne sont pas bons sur mobile. Et en plus, la pub TV est en déclin glo­ba­le­ment… face à la pub Inter­net et à Google qui fait bien peur aux grands de l’électronique de loi­sir en Corée comme au Japon. Si le com­merce en ligne est bien déve­loppé en Corée, nous avons peu entendu par­ler de “m-commerce” qui pour­rait deve­nir un moteur de la publi­cité asso­ciée à la télé­vi­sion mobile.

Quant à elle, la vidéo à la demande en strea­ming via IP en 3G et au delà n’est pas encore généralisée.

Heu­reu­se­ment, les inves­tis­se­ments néces­saires au déploie­ment de la TV mobile ont été rela­ti­ve­ment modé­rés. A ce jour, les pertes cumu­lées étaient de $89m pour la télé­vi­sion mobile ter­restre et de $244m pour la télé­vi­sion mobile par satel­lite. Et tout ceci évolue très vite : les coréens en sont à leur troi­sième géné­ra­tion de mobiles sup­por­tant la télé­vi­sion numé­rique, qui a démarré en 2005.

IPTV

Du fait de son taux d’équipement en Inter­net haut débit et très haut débit, la Corée est aussi un bon mar­ché test pour l’IPTV, qui bouillonne dans tous les sens. Avec de nom­breux par­te­na­riats entre opé­ra­teurs et four­nis­seurs de conte­nus (Dis­ney, Sony Pic­tures, HBO), ce d’autant plus que l’industrie du cinéma Coréen se porte bien ($1B de revenu).

SK pré­sen­tait dans son sho­wroom le ser­vice broad & TV, la solu­tion d’IPTV de SK Broad­band. C’est de la dif­fu­sion en direct d’une soixan­taine de chaines TV numé­riques. Mais il y aussi du karaoké, très popu­laire en Corée. Le ser­vice pro­pose égale­ment de la vidéo à la demande, pro­ve­nant des grands stu­dios d’Hollywood ainsi que des stu­dios de cinéma coréens, qui sont très pro­duc­tifs. Le tout s’appuie sur une set-top-box qui a l’air assez stan­dard (le boi­tier au centre ci-dessous sachant que l’IPTV est aussi acces­sible avec un PC Media Cen­ter, en rouge).

Nous avons notam­ment entendu par­ler de Daum, le pre­mier por­tal Coréen avec ses 91% de péné­tra­tion. Un por­tail qui a lancé un par­te­na­riat avec Cel­run Co et Micro­soft pour le lan­ce­ment d’une set-top-box Cel­run équi­pée du logi­ciel Media­Room de l’éditeur et ali­men­tée en conte­nus pro­ve­nant de Daum. Ceci rap­pelle que les socié­tés asia­tiques dépendent encore des amé­ri­cains si ce n’est de l’Europe, pour les logi­ciels d’infrastructure quand bien même ils essayent de mutua­li­ser leurs efforts, notam­ment autour de Linux.

Le ser­vice écono­mique de l’Ambassade de Corée évoque fort à pro­pos la créa­tion en 2008 du consor­tium dottv qui asso­cie les construc­teurs, opé­ra­teurs de ser­vices et éditeurs de conte­nus, et est des­tiné à spé­ci­fier et pro­mou­voir les nou­veaux ser­vices inter­ac­tifs de l’IPTV. Les Coréens sou­haitent ainsi mai­tri­ser plus lar­ge­ment la chaine de valeur de l’IPTV.

Ser­vices et contenus

Les acteurs de l’électronique de loi­sirs ren­con­trés comme Sam­sung aime­raient bien se posi­tion­ner dans les conte­nus. Sony a essayé avec Colum­bia avec une inté­gra­tion ver­ti­cale mais cela ne leur a pas vrai­ment réussi. Sam­sung est un construc­teur ““pur hard­ware” et com­mence à s’intéresser aux logi­ciels et aux conte­nus. Ils se demandent tous com­ment faire pour éviter la commoditisation.

J’observe pour ma part une forte hori­zon­ta­li­sa­tion du mar­ché avec de grands acteurs multi-canal indé­pen­dants des tuyaux. Les opé­ra­teurs télé­coms de tous les pays rai­sonnent de manière ver­ti­cale pour aug­men­ter leur valeur ajou­tée appor­tée aux uti­li­sa­teurs alors que le mar­ché pour­rait bien s’horizontaliser en sépa­rant plus net­te­ment les tuyaux des conte­nus et des services.

Côté ser­vices et conte­nus, nous avons pu voir quelques solu­tions inté­res­santes dans le sho­wroom de SK qui était visité bien rapi­de­ment, cer­taines n’étant pas encore opérationnelles :

• La voi­ture avec pilo­tage auto­ma­tique chez SK Tele­com. C’est un pro­duit du futur dont les com­po­santes tech­no­lo­giques (car­to­gra­phie, détec­tion, télé­me­sure, etc) s’améliorent régu­liè­re­ment. Valéo est aussi actif sur ce genre de projet.

• La car­to­gra­phie de réseau social mobile avec la solu­tion u-map pré­sen­tée par SK Tele­com. Visi­ble­ment, en proto.

• La démons­tra­tion du man­ne­quin vir­tuel après scan 3D d’une hôtesse. Non, elle ne s’est pas trans­for­mée en homme dans le pro­ces­sus. Tout aussi proto.

• Le ser­vice MelOn de dif­fu­sion de musique payante sur mobile par télé­char­ge­ment, résul­tat d’un par­te­na­riat entre SK Tele­com et Real­Net­works. Le sys­tème existe depuis 2004.

• Les vel­léi­tés diverses d’entrer dans la domo­tique par le biais de l’écran de télé­vi­sion, très pré­sente chez Sam­sung. Sachant que dans ce mar­ché, il ne faut pas confondre l’affichage, l’interface uti­li­sa­teur et l’infrastructure qui est derrière…

Jeux

Nous avons visité la société ncsoft, lea­der du jeu en réseau en Corée avec son jeu Lineage qui a trois mil­lions d’utilisateurs. Tout d’abord, une pré­sen­ta­tion en amphi (ci-dessous) par le PR mana­ger anglo­phone de la société, puis ren­contre avec le CEO.

C’est une entre­prise flo­ris­sante de plus de 3000 per­sonnes. Elle s’est rapi­de­ment posi­tion­née sur les jeux en ligne alors que les jeux sur console com­men­çaient à battre de l’aile. La société fait $330m de chiffre d’affaire, à com­pa­rer aux 700m€ du fran­çais Ubi­soft. Ncsoft fait encore 57% de son CA en Corée, sui­vis de 13% aux USA. La société a donc encore du poten­tiel de crois­sance et de gains de parts de marché.

En Corée, la société s’est notam­ment déve­lop­pée grâce au grand nombre d’Internet Cafés – plus  de 25000 - où les groupes de jeunes viennent jouer.

Les jeux qui nous ont été pré­sen­tés sont dans l’air du temps : per­son­na­li­sa­tion 3D des per­son­nages, réa­lisme de l’animation, mul­ti­pli­cité des per­son­nages, richesse du scé­na­rio. Après avoir subi un fort taux de pira­tage de ses jeux pour console en Corée, ou la pro­priété intel­lec­tuelle n’est pas bien res­pec­tée, la société fait face à de la contre­fa­çon de ses jeux en ligne à l’étranger notam­ment aux USA et en Grèce. Avec une forme de pira­tage mécon­nue : le logi­ciel est piraté en mode serveur !

L’implication du gou­ver­ne­ment en Corée dans le jeu est inté­res­sante. Il est à l’origine de la créa­tion de la KOGIA, la Korea Game Indus­try Asso­cia­tion en 1999, créé par le Minis­tère de la Culture et du Tou­risme ! La Kogia a publié en 2007 un livre blanc très inté­res­sant sur la stra­té­gie du pays dans les jeux.

Mais si nous avons vu que ncsoft se por­tait bien, les japo­nais ne sont pas en reste avec leurs lea­ders des consoles et des éditeurs de jeu très puis­sants comme Konami (plus de $2,5B en 2008), Ban­dai Namco ($3,8B en 2008 avec des acti­vi­tés diverses, dont des jouets, des jeux d’arcade et des jeux vidéos) et Square.

Gou­ver­nance

Les socié­tés coréennes et japo­naises ne s’épanchent pas sur le rôle du gou­ver­ne­ment mais quand on les ques­tionne, elles trouvent son action posi­tive. SK Tele­com évoquait notam­ment le rôle des “guides de déploie­ment” de la TV mobile.

Le mar­ché coréen est régulé par la KCC (équi­va­lent du CSA ou de la FCC aux USA) qui empêche les grands groupes indus­triels de deve­nir opé­ra­teurs de télé­vi­sion. Sam­sung a ainsi du arrê­ter sa chaine TV. Cela pour­rait en ins­pi­rer cer­tains en France.

A noter qu’en matière d’IPTV fixe, la France per­çue comme un modèle, lié à l’équipement triple play.

Ques­tions non trai­tées dans les visites

Les visites se fai­sant au pas de charge, il y a plein de sujets qui n’ont pas pu être trai­tés et qui méri­te­ront un approfondissement :

• Com­ment fonc­tionne le com­merce en ligne au Japon au delà des moyens de paie­ment sans contact ?
• Quelle est la légis­la­tion sur les conte­nus en Corée et au Japon et leur posi­tion par rap­port aux DRMs.
• Quelle est l’implication exacte du gou­ver­ne­ment dans le numé­rique dont NKM n’a ren­con­tré aucun membre. Nous avons perçu au tra­vers des notes de la Mis­sion Eco­no­mique le rôle actif du gou­ver­ne­ment mais sans le creu­ser vraiment.
• Quelles sont les consé­quences pour la France  de ce que nous avons observé ? Au niveau des choix tech­no­lo­giques et des modèles écono­miques. A mon sens, lorsque l’Etat pousse un inves­tis­se­ment d’infrastructure lourd, il doit aussi pen­ser aux expor­ta­tions que cela per­met­trait de géné­rer pour l’industrie locale, pas seule­ment aux usages.
• Quelle est l’influence à venir des coréens et des japo­nais dans l’agenda tech­no­lo­gique des orga­nismes de stan­dar­di­sa­tion ? Quelles alliances pour­raient être nouées entre l’Europe et l’Asie face ou avec les USA ?

Dans ses dif­fé­rents rap­ports d’étonnement de sa visite – au Japon avec les fran­çais ren­con­trés - NKM insis­tait pas mal sur l’opportunité que repré­sen­taient les conte­nus et les usages. D’un point de vue métier, cela regroupe à ce que j’ai com­pris : les conte­nus médias, les logi­ciels et les ser­vices en ligne. Si l’on s’en tenait aux conte­nus purs, je serais moins enthou­siaste qu’elle car ce busi­ness n’est pas très pro­fi­table ou tout du moins sa pro­fi­ta­bi­lité est très variable (cf le tableau ci-dessus qui montre l’évolution de la pro­fi­ta­bi­lité et du CA par sec­teur d’activité des 2000 plus grandes entre­prises mon­diales établi par Forbes, dis­po­nible en PDF). Rares sont les busi­ness de conte­nus qui ont un bon écosys­tème. Les inter­mé­dia­teurs comme Google se portent mieux en géné­ral sauf dans l’industrie du jeu. Avec une défi­ni­tion exten­sive inté­grant notam­ment toutes les facettes du com­merce élec­tro­nique et de la publi­cité en ligne, le poten­tiel indus­triel est évidem­ment énorme.

C’est bien l’objet d’un tel voyage : pro­vo­quer l’étonnement, géné­rer des ques­tions, des débats… et du tra­vail pour pré­pa­rer une stra­té­gie et des décisions !

Dans le pro­chain épisode, nous trai­te­rons de la moné­tique au Japon.

A lire égale­ment au sujet du voyage de Natha­lie Kosciusko-Morizet en Corée et au Japon :

Jusqu’où peut aller la Poli­tique 2.0 ?
Avec NKM en Corée et au Japon
La délé­ga­tion
Le voyage et le séjour
Culture et inno­va­tions
Smart objects

Publié le 24 février 2009 et mis à jour le 29 mai 2009 Post de Olivier Ezratty | Economie, Google, Innovation, Internet, Logiciels, Loisirs numériques, Technologie, TV et vidéo | 7707 lectures